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Duratex concluye adquisición del 100% de Cecrisa

A partir del 31 de julio, la fabricante de revestimientos cerámicos pasó a ser administrada por la compañía, que ampliará su actuación en el segmento

La adquisición de Cecrisa por Duratex, anunciada el 22 de mayo, se concluyó ayer, 31 de julio después de la aprobación sin restricciones del CADE (Consejo Administrativo de Defensa Económica) a inicio del mes pasado. El valor total de la operación fue de R$ 539 millones, compuesto por pago de R$ 264 millones al contado y precio adicional de hasta R$ 275 millones, en la hipótesis de verificación futura de determinadas condiciones suspensivas. El valor de la deuda neta de la compañía es de R$ 442 millones.

Con este nuevo negocio, Duratex amplía su cartera que reúne actualmente las marcas Deca (sanitarios y metales sanitarios), Hydra (productos para calentar agua y válvulas), Ceusa (revestimientos cerámicos), Duratex (paneles de madera y revestimientos de paredes y forros) y Durafloor (pisos laminados y LVT).

Cecrisa es referencia para la industria nacional por ofrecer calidad y confianza en sus productos, además de ser tenedora de la marca premium Portinari, una de las más conocidas del mercado. Tiene capacidad de producción de 20 millones m²/año en tres unidades fabriles en Brasil, dos de las cuales están en Criciúma (Santa Catarina) y una en Santa Luzia (Minas Gerais), y una nómina de 1.700 colaboradores. La empresa presentó ingresos netos de R$ 652 millones y EBITDA de R$ 112 millones en 2018.

Duratex concluye adquisición del 100% de Cecrisa

Con la firma final de compra, la empresa será incorporada a los resultados financieros de Duratex a partir del tercer trimestre con expectativa de capturar gradualmente sinergias operativas y administrativas superiores a R$ 250 millones.

La adquisición integra la estrategia de Duratex de actuar en cuatro grandes segmentos: madera, sanitarios y metales sanitarios (Deca/Hydra), celulosa soluble y revestimientos cerámicos.

Sinergia

Sumando los 20 millones de metros cuadrados de la capacidad de producción actual de Cecrisa a los 11 millones de Ceusa, Duratex tendrá capacidad para producir 31 millones de metros cuadrados anuales de revestimientos, consolidándose como una de las mayores empresas del segmento.

De acuerdo con Antonio Joaquim de Oliveira, presidente de Duratex, hay espacio para más consolidaciones en el sector de revestimiento cerámico en Brasil. Con Ceusa y Cecrisa juntas, la compañía pasa a tener aproximadamente el 3% de ese mercado, que es muy pulverizado. “Estaremos entre las mayores empresas de porcelanato. Nuestro objetivo es ser líderes en rentabilidad. Tenemos condiciones de mantener en el segmento los márgenes que tenemos en Ceusa”, destaca.



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